Exact Online

Met de Exact Online integratie wordt je leven een stuk makkelijker. De producten en debiteuren worden ingeladen in Inserve. Hierdoor kunnen uren en producten op tickets geschreven worden, die daarna als concept-facturen in Exact terecht komen.

Ik kan de integratie niet vinden?

Neem met ons contact op via support@inserve.nl. De module moeten wij voor je activeren voor hij zichtbaar is.

Hoe stel ik de integratie in?

Ga daarna naar Profielmenu rechts bovenin > Instellingen > Integraties > Facturatiepakket.

Vink het vakje 'Exact online synchroniseren' aan, en wacht 5 minuten. De bedrijven zullen dan gevuld worden met de debiteuren, waarbij het Debiteurnummer ingevuld is. Dit veld wordt gebruikt voor de synchronisatie naar Exact toe, pas deze dus niet aan.

Registreren van gebruikte artikelen

De productenlijst zal gebruikt worden bij het registreren van gebruikte artikelen, zoals hardware:

Registeren van uren

Daarnaast wordt de productenlijst gebruikt bij de activiteiten die gebruikt worden bij de urenregistratie:

Factureren

Nadat een ticket wordt gesloten, worden de artikelen en uren klaargezet op een conceptfactuur in de facturatiemodule. Voor het volledige proces, zie hier.

Klik na het aanmaken op 'Open externe factuur' en kunt hem direct aanpassen of versturen in Exact.

Directe verkoopfactuur

Werk je met Exact Online Handel en wil je dat de voorraad muteert bij het aanmaken van de factuur? Kies dan voor 'Directe verkoopfactuur' bij Factuurtype. Je moet vervolgens een standaard Magazijn kiezen waar de voorraad van gemuteerd wordt. Hierdoor blijft je voorraad in de pas lopen.

Let op: Zorg dat je facturen regelmatig exporteert naar Exact, want dat is pas het moment waarop de voorraad muteert.

Helaas is dit niet mogelijk bij Handel Essentials omdat daar geen directe verkoopfacturen mogelijk zijn. Dit kan dus alleen bij Handel Plus, Handel Professional en Handel Premium.