Rechten klantportaal

Vaak wil je bepaalde contactpersonen verschillende rechten geven binnen het klantportaal. Bijvoorbeeld voor een interne IT medewerker, een bedrijfsleider of leidinggevende. Hiervoor hebben we in Inserve een uitgebreid rollen- en rechtensysteem, die voor zowel behandelaars als contactpersonen gebruikt wordt. Dat is even wennen om in te stellen, maar je zult merken dat het ontzettend krachtig is.

Een aantal belangrijke punten om te weten:

• Contactpersonen hebben rollen, en rollen hebben rechten. Contactpersonen verwerven dus rechten VIA rollen. Dus Contactpersoon > Rol > Recht
• Een contactpersoon kan meerdere rollen hebben, de rechten 'stapelen' dan op.
• De rol 'Contactpersoon' is verplicht voor alle contactpersonen en kan niet ontkoppeld worden. Je kunt wel de rechten van een 'standaard' contactpersoon aanpassen door de rechten aan te passen van deze rol.
• De rol 'Offerte bekijken' is ook verplicht voor alle contactpersonen. Dit is een technische rol die er voor zorgt dat alle contactpersonen die een offerte via de directe link ontvangen, kunnen bekijken zonder in te loggen. Ze zien dus niet een kopje 'Offertes' in het klantportaal door deze rol.

 

Rollen

We beginnen met de Rollen. Standaard heeft een omgeving al een aantal rollen, maar je kunt deze aanpassen of uitbreiden.

Klik op 'Nieuwe rol' om een nieuwe rol aan te maken. De rechten stel je daarna pas in.

Rol toewijzen

• Open de contactpersoon detail pagina.
• Selecteer de rol die je wilt toewijzen onder 'Rollen'.
• Klik op Opslaan.

Rechten

Per rol kun je aangeven welke rechten de contactpersoon er mee verwerft. De rechten zijn ingedeeld in categorieën (objecten) met daaronder de mogelijke acties.

Voor contactpersonen zijn de volgende rechten van belang:

Tickets

• Inzien
• Bedrijf tonen (klantportaal)
• Gebruikte producten tonen (klantportaal)
• Tijdregistraties tonen (klantportaal)

Offertes

• Bedrijf tonen (klantportaal)
• Inzien (klantportaal)

Facturen

• Inzien (klantportaal)
• Weergeven

Contracten

• Bedrijf tonen (klantportaal)
• Inzien

Assets

• Inzien (klantportaal)
• Bedrijf tonen (klantportaal)

Abonnementen

• Inzien (klantportaal)